满足我们的团队

我们的专业团队经验丰富

  • 史蒂文竖琴

    创始人 & 首席执行官

  • 雅各雷

    合伙人,首席财务官,正规投资app平台总监

  • 布鲁斯·拉森

    高级理财顾问

  • 詹姆斯。格拉森三世

    财富顾问

  • 凯利圣.乔治

    财富顾问

  • 艾米丽·莫塔夫

    运营总监

  • 杰伊•菲利普斯

    金融分析师

  • 卡特Hench

    Paraplanner

  • 比利

    士气总监

注册理财规划师的最低资格(CFP®)

注册理财规划师由CFP委员会授权使用CFP®标志.  CFP®认证要求:
-正规学院或大学的学士学位.
-完成CFP委员会制定的正规投资app平台教育要求(www.cfp.净)
成功完成10小时CFP®认证考试
-三年全职工作经验
-成功通过候选人健康标准和背景调查

特许财务顾问最低资格(ChFC®)

ChFC项目由宾夕法尼亚州布林莫尔美国学院管理. 该课程与CFP®课程具有相同的核心课程, 另外还有两到三门关于个人理财规划各个领域的选修课程. 除了成功完成正规投资app平台领域的考试, 包括所得税, 保险, 投资及遗产规划, 应聘者必须在金融行业有至少3年的工作经验. 特许财务顾问®(ChFC®)

ChFC®的称号由美国学院提供. 指定持有人必须以最高的专业水平服务客户. 使用ChFC®商标的授权由美国学院董事会认证委员会授予, 这种特权取决于遵守严格的道德准则. 在类似的情况下,所有ChFC®顾问都需要为客户做同样的事情, 对客户最有利的道德行为标准. 每个ChFC®已经参加了9个或更多的大学水平的课程,在正规投资app平台的各个方面. 平均学习时间超过400小时, 而顾问们往往花费数年时间来赢得这一令人垂涎的荣誉. 每个ChFC®还必须每两年完成至少30小时的继续教育,并必须满足广泛的经验要求,以确保您获得所需的专业财务建议.

特许人寿保险商(CLU®)最低资格

这一称号是由美国学院授予的. 获取CLU, 申请人必须成功完成人寿保险和人身正规彩票平台app下载方面的培训. 与保险相关的课程, 投资, 税收, 员工福利, 遗产规划会计管理和经济学必须完成除了通过八(8)小时, 100年考试的问题.   

在成功完成课程和考试的三(3)年内,必须有三(3)年的全职工作经验. 认可大学的本科或研究生学位可获得一年的商业经验.

认可投资受托人(AIF®)的最低资格

AIF指定证明接受者具有信托关怀标准及其在投资管理过程中的应用方面的专业知识.  获得AIF称号, 个人必须满足基于综合教育的先决条件, 相关行业经验, 和/或正在进行的专业发展, 完成一个培训项目, 顺利通过综合考试, 闭卷期末考试在监考老师的监督下进行,并同意遵守道德规范和行为规范.  为了维持AIF的指定, 个人必须每年证明道德规范和行为标准, 积累并报告至少六个小时的继续教育.  该指定由受托研究中心管理, fi360的标准设置主体. 专业认证

AWMA®财富管理顾问最低资格

拥有AWMA®称号的个人已经完成了包含财富策略的课程, 基于股权的薪酬计划, 减税的替代品, 以及资产保护替代方案. 另外, 个人必须通过课程结束考试,以测试他们综合复杂概念和将理论概念应用于现实情况的能力.  所有指定人员都同意遵守职业行为标准,并接受纪律处分. 受聘人员每两年通过完成16小时的继续教育来更新他们的职称, 重申遵守职业行为标准并遵守自我披露要求.

特许SRI顾问的最低资格

特许SRI顾问由金融规划学院颁发. 它是由美国农业部认证的.美国教育部区域认证机构高等教育委员会(HLC). 这是金融领域第一个专门针对SRI的指定. 这个称号没有先决条件. 然而,候选人必须完成研究生水平的课程. 此外,他们通过了规定的考试,并支付了1300美元的费用. 为了保持这个称号,他们必须每两年完成16个小时的继续教育. 他们还需要支付95美元的年续签费.

五星财富管理

“五星财富经理奖”(以下简称“奖项”)是根据下列资格准则而设立, 但不限于:在金融服务业积极工作至少5年,并注册为投资顾问代表(或其他认可的证书), 五星控股认为没有良好的监管/投诉记录.

(1)受到监管行动的影响,导致许可证被暂停或吊销, 或支付罚款

(2)在任何监管机构或Five Star Professional的消费者投诉程序中,总共有超过3起针对他们的客户投诉(已解决或未决)

(3)单独参与了向监管机构提交的客户投诉的财务解决

(四)申请破产或者

(5)犯有重罪,符合内部雇主标准,接受新客户.

还考虑了以下评价标准:1年和5年保留率, 非自由裁量客户资产的管理, 服务的住户数目, 和名称(e.g.、专业、教育).

该奖项不评估提供给客户的服务质量,而且有可能受奖人在接受调查时受到了不佳的评价. 本公司及其财务顾问均未向任何个人或实体支付奖金,且该奖金并不代表财务顾问未来的表现. “五星专业”通过调查收集了这一奖项的信息.