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正规投资app平台
正规投资app平台:

为你和你的客户提供财务独立

你是一个财富顾问,对独立有兴趣吗, 但你担心离开现在的公司会很复杂?  独立的监管要求以及为了独立而跨越所有障碍的要求是否让人感觉难以承受? 我们在这里是你的向导. 在正规投资app平台, 我们为像你们这样的顾问服务,简化这个过程,因为我们曾经站在你们的立场上! 正规投资app平台是一个真正的交钥匙解决方案的财富顾问寻找一个新的家为他们的客户, 拥有一流技术的家庭, 全面综合的人员配备支持, 和一个合作的文化准备支持你继续成长为最好的财富顾问,你可以.  你准备好开始谈话了吗? 

让我们聊天

为什么正规投资app平台?

合作伙伴, 史蒂文·哈普和雅各布·雷, 创建了正规投资app平台,作为志同道合的专业人士的家,为他们的客户提供首选的目的地. Both Steven and Jacob came from large financial organizations; along the journey to independence, 从中吸取了许多教训, 促进增长和发展.  这些课程为新加入CWG的顾问提供了良好的培训机会. 

促使CWG完全独立的强烈动力来自大型经纪商/交易商造成的许多挫折:昂贵的投资模式, 合规成本高, 薄弱的技术, 市场营销缺乏灵活性, 沟通, 并为我们的客户快速执行战略. 我们的愿景是把正规投资app平台建设成独立顾问的首要目的地,以真正的即插即用的形式建立他们的商业书籍, 同时忠诚地为客户提供世界级的财富管理经验.

英联邦运动会能为我做什么?

简单的顾问过渡

  • TD Ameritrade/Schwab的“红地毯”待遇,以帮助完成文书工作
  • 完全DocuSign集成,但文书工作仍然是一个选择
  • 与我们的内部财务分析师一起审核账户以创建新账户
  • 支持合规和IAR注册,创建adv2b等. 
  • IT培训和设置与持续的IT支持
  • 与合作伙伴和其他CWG团队成员进行指导

简化你的操作…和你的利润

  • 与CWG支持团队联系,完成所有新账户的创建和维护 
  • 客户体验经理协助您安排约会, 后续, 日历管理, 和确认预约
  • 保险运营专家协助您报价, 规划, 数据收集, 应用程序, 承销, 所有保险业务(人寿保险)的服务, 残疾, 长期护理及固定年金)
  • 内部财务分析师协助您的客户进行适当的投资, 不管是我们的模型还是你自己的 
  • 一个证明 正规投资app平台过程 这样你就可以继续为你的客户服务而我们的团队在幕后工作
  • 打开你可能不习惯的收入流的能力, 例如正规投资app平台和咨询
  • 私人,闭门办公室和必需品包括在我们的南百老汇在丹佛,CO 
  • 丰厚的分红:我们希望我们所有的财富顾问的利润率超过50%
  • 一致的每月收入, 因为所有的咨询账户都是按月计费的,而其他的收入则是按月计算并分散
  • 为成熟的咨询做法制定的内在继承计划

技术资源及支援

  • 基于云计算的 
  • mac友好型环境(但我们容忍PC用户☺)
  • 3间漂亮的会议室,配有玻璃窗,方便客户会议, 大白板, 还有巨大的LED高清电视 
  • 在线客户端门户的一体化解决方案, 报告, 计费, CRM, 确保与客户端共享文档的安全性
  • 金钱:一个我们已经使用超过6年的软件,它是所有正规投资app平台活动的核心. 我们的正规投资app平台团队负责执行计划,您可以在此过程中咨询您的客户.
  • 微软团队:相互协作,与客户进行视频会议
  • Sharefile:最安全的客户端文件存储和组织平台
  • 视频电子邮件功能,时事通讯,博客和视频博客平台,以及未来播客的潜力

顾问的好处

  • 尽管是一个独立的承包商, 您仍然可以参加由CWG支付部分保费的赞助团体医疗保健计划
  • 免费团体短期和长期残疾保险
  • 低成本的E&保险啊
  • 没有技术费用,租金,办公费用,或其他繁琐的费用
  • 从不请自来,来电,网站和谷歌的流量
  • 每月“英联邦运动会团队日”合作, 向外部演讲者学习, 并享受我们在一起练习的乐趣
  • 充满活力,雄心勃勃的专业团队,打造卓越的文化

你准备好为你的客户做出更大的改变了吗?

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我们的专业团队经验丰富

了解更多关于我们
  • 史蒂文竖琴

    创始人 & 首席执行官

  • 雅各雷

    合伙人,首席财务官,正规投资app平台总监

  • 布鲁斯·拉森

    高级理财顾问

  • 詹姆斯。格拉森三世

    财富顾问

  • 凯利圣.乔治

    财富顾问

  • 艾米丽·莫塔夫

    运营总监

  • 杰伊•菲利普斯

    金融分析师

  • 卡特Hench

    Paraplanner

  • 比利

    士气总监