我们如何工作

正规投资app平台
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We offer many services at Colorado Wealth Group; however, 我们的大多数新客户选择使用我们的正规投资app平台过程作为他们与我们的第一次接触. 研究表明,只要写下你的目标,你成功的机会就会增加42%, 我们的规划过程就是这样,还有更多.

我们的正规投资app平台流程

样条
  • 得到组织

    您将匹配的财富顾问是最理想的您的情况. 经过短暂的初步咨询, 他们将带领你完成一个数据收集过程,并为正规投资app平台参与创建一个提案.

  • 收到你的财务计划

    一旦参与,您将进入一个七个阶段的规划过程, 与您的财富顾问和正规投资app平台团队合作,微调您的分析,以获得最大的成功几率.

  • 采取行动 & 保持负责任

    每个计划都有一个规划建议清单,你可以自己执行,也可以雇佣CWG来帮助你. 作为我们财务计划维护计划的成员, 你将每6个月与你的财富顾问见面,以确保你正在采取行动,并对你的目标负责.

我们是一家综合性的正规投资app平台公司,为客户提供实现终生目标的蓝图. 在咨询正规投资app平台之前, 我们的许多客户在意识到他们最需要的可能是客观的信托指导之前,都在管理自己的投资策略. 

We understand that there are many "do it yourself" options for investing; however, 当谈到寻找定制的专业知识时, 可能会变得很有挑战性. 先锋集团(Vanguard)的一项研究量化了财富管理最佳实践的价值. 该研究认为,理财顾问每年的增值超过3%, 其中大部分来自行为咨询, 资产配置, 分配计划, 以及由专业人士提供的税务管理建议. 请点击下面的链接下载您自己的研究,看看为什么正规投资app平台可以是您一直在寻找的解决方案.

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