我们的收费结构

正规投资app平台
正规投资app平台:

下面你将看到正规投资app平台为我们公司及其顾问创造收入的五个不同标准. 我们以具有竞争力的价格而自豪,同时在我们的流程和性能中提供巨大的价值. 最初的咨询总是免费的, 在你选择与我们合作之前,我们不会向你收费.

  • 1. 正规投资app平台

    理财计划的创建是我们大多数新客户开始的地方. 正规投资app平台是以固定费用为基础的. 在审查和综合你的目标和数据, 为了完成您的全面计划,我们决定您的预付费用是多少. 我们将此费用分两笔支付:50%在您的规划协议执行后,50%在您的财务计划交付后. 我们公司的最低规划费用是3500美元,而2020年的平均费用是4900美元. 你的情况就越复杂, 比如企业所有权或多个不动产, 你的费用越有可能高于平均水平. 如果您选择参加我们的财务计划维护计划, 您的持续费用将是原始费用的10%, 每六个月开一次账单. 这将对应于与您的顾问的会议,以最大限度的计划责任, 增加你成功的机会. 

     

     

  • 2. 投资管理

    简单地说,我们的投资管理费是1.每年20%或更少. 管理费按月收取,以当月日均账户余额为准. 下表说明了家庭总结余超过1美元的情况,000,000, 折现效应开始发生. 例如,前100万美元是每户收取的.20%,然后是1.接下来的100万美元的10%,并继续如下所述.

    计费家庭资产 总额年增长率
    $ 100,000 to $ 1,000,000 1.20 %
    $ 1,000,000 to $ 2,000,000 1.10 %
    $ 2,000,000 to $ 4,000,000 0.90 %
    $ 4,000,000 to $ 6,000,000 0.70 %
    $ 6,000,000 to $ 8,000,000 0.50 %
    $ 8,000,000+     0.30 %
  • 3. 咨询

    CWG和我们的顾问有能力为任何必要的目的签订咨询协议. 为客户没有准备好追求一个金融计划, 或者利用我们的其他服务, 我们可以签订一项咨询合同. Our Advisor’s maximum hourly rate is $300 per hour; however, 费率可能会根据您选择的顾问或CWG合作伙伴而有所不同.

  • 4. 保险解决方案

    通常是在财务计划的高潮阶段, 客户选择购买人寿保险, 固定年金, 残障保险, 或者长期护理保险. 我们是有执照的专业人士,并与美国许多顶级保险公司保持着经纪人关系.S. 我们的客户选择聘请我们为保险解决方案不支付单独的费用这样做. 保险公司将支付佣金给我们作为您的经纪人,以帮助您获得并长期服务该保单. 一般, 一个生命, 残疾, 或者长期护理保单将支付相当于第一年保费100%的佣金,但将在10年期间分摊. 例如,如果你的保单每年花费1000美元,CWG将在未来10年获得1000美元. 固定年金佣金根据账户规模、公司、客户年龄等不同而不同.

  • 5. 退休计划 & 信托公司推荐

    CWG与许多中小企业合作, 特别是他们的小团体福利和401(k)计划. 通过主要, 401(k)计划的顶级提供者, 我们协助执行这项计划, 以及在这些服务上的帮助, 我们按季度从该计划中收取费用. 这个费用的范围从0开始.10% - 0.每年50%,取决于计划的规模. 

    有时,我们可能需要将一个复杂的信托案件转介给信托公司. 我们与许多信托公司达成协议,为此类安排支付我们持续的介绍费,并担任此类账户的“共同顾问”. 在大多数情况下,这个介绍费不超过0.每年55%.